易威斯荣登毕马威中国第四届领先汽车科技企业50榜单

中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮

      毕马威最新研究报告显示，消费者对环保汽车的需求日益增长以及政策的发展，已促使中国汽车业加速电动化进程。

当日同步发布的还有关于中国汽车科技系列报告——《中国汽车行业：势不可挡的电动化浪潮》，重点分析了中国新能源汽车市场在过去几年的变化情况，并总结了电动汽车、电池、充电网络三大汽车电动化领域的最新趋势。

新能源汽车销售增长强劲

      自 2015 年起，中国已经成为全球最大的新能源汽车销售市场，且预计未来几年仍将继续保持这一领先地位。尽管如此，中国的新能源汽车市场也经历了跌宕起伏。据中国汽车工业协会统计，2019 年，本地制造的新能源汽车（包括乘用车和商用车）批发销 量合计 121 万辆，同比减少 4.0%。其主要原因包括宏观经济增长的进一步放缓，以及新能源汽车补贴缩水。由于新冠疫情（COVID-19）的影响，2020 年上半年同比销量进一步下跌了 37.4%。然而，随着国内商业活动比全球其他大部分地区更早复苏，以及政府消费刺激政策的出台，月销售量短期出现了较为强劲的双位数或以上增长。也使 2020 年全年新能源汽车销售增长转正为 10.9%。

       依据公安部数据，截至 2020 年年底，新能源汽车保有量达到 492 万辆。尽管近期发展 阻，中国仍接近实现了 2020 年底累计产销量超过500万辆这一《节能与新能源汽车 产业发展规划 (2012—2020 年 )》提出的重要目标。在持续的政策和监管支持下，新 源汽车销售预计将延续快速增长势头。在2020年 12 月举办的 2021 中国汽车市场发展 预测峰会上，中汽协预计2021年新能源汽车销量将达到 180 万辆，实现 40% 的同比 增长。依据中国《新能源汽车产业发展规划 (2021—2035 年 )》，中国计划到 2025 年将新能源汽车销量提升至整体汽车销量的 20%，这意味着届时销量将达到约600万辆， 尽管该占比大大超出 2018 年以来的 4-5%，但政府已经准备好推出相应的消费激励（例 如：现金补贴、免征税费、燃油车限制等）和配套设施建设（例如：加快充电基础设 施布局等）政策以扶持增长。总而言之，中国汽车电动化趋势并未放缓，未来新能源 汽车价值链将进一步成长壮大。

电动汽车将成为未来销售趋势

       近几年，国内厂商整体占据了中国新能源汽车市场超过 80% 的市场份额，主要因为外国传统汽车厂商的新能源汽车车型乏善可陈，入门级乘用车领域尤为如此。尽管本土品牌占据了总体主导地位，却由于产品和消费者认可度变化而面临着受欢迎品牌不断更替的情况。具体而言，补贴后售价低于人民币 50,000 元的低端微型（A00 级）纯电动车在 2018 年以前广受欢迎，使主要关注此类产品的“知豆”“众泰”等规模较小的 OEM 厂商从中受益。然而，随着补贴的减少和获取补贴技术要求的日益提升，“广汽”“长 城”等具备更强研发能力的大型本土 OEM 厂商已将此类规模较小的 OEM 厂商挤出市场， 从而占据市场主导地位。此外，通过近期观察我们还发现本土 OEM 厂商的如下趋势：首先，微型纯电动车出现复苏迹象，其质量和配置均有所提升，较为成功的车型包括“上汽通用五菱”的宏光 MINIEV 和“长城”的欧拉 R1。此类汽车多作为日常低成本短途通勤之用，有别于传统 汽车消费理念。其次，部分初创品牌，包括“蔚来”“理想”“小鹏”等，已经通过价格相对更高的新能源车型建立了领先优势。这意味着新能源车型在各消费群体中的接受程度已经得到拓宽，也表示总体汽车市场出现了更为健康的发展。

从汽油泵到充电桩之路

加速安装（和运营）充电桩以满足市场需求

      一直以来，新能源汽车充电设施不足是阻碍消费者转向新能源汽车的一个关键问题。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟数据显示，截至 2020 年底，中国拥有 168 万个充电桩，远低于政府 2020 年原目标的 480 万个。这意味着平均每个充电桩需为三台新 能源汽车提供服务。此外，充电桩分布不均，人口较少的地区几乎无充电设施投资，市中心外围也只有少数公共充电桩。再者，燃油车占用充电车位，充电桩故障也频频出现。此类问题导致公共充电桩利用率低下，损害了充电网络运营商的利润，也影响了新能源车主对电动车设施有效性的信任。在中国人口稠密的大城市，安装私人充电桩也非易事。按照中国电动汽车充电基础设 施促进联盟的预计，截至 2020 年底，中国仅有 874,000 个私人充电桩，而政府原定的 2020 年目标为 430 万个。超过 30% 的新能源汽车车主无法安装自有充电桩，原因主要包括缺少固定车位和电力设施等。这导致车主们自行寻求方式各异的充电途径，此举可能存在安全隐患，也并非长久之计。

政府扶持将推动充电桩数量爆发式增长

       虽然中国政府正不断降低其新能源汽车购车补贴，但对充电网络扩张的扶持还是显示了其推动新能源汽车产业发展的决心。2020 年 4 月，国家发改委将新能源汽车充电网络纳入了关键新基础设施领域。安装更多充电桩也在 2020 年 5 月发表的国务院工作报 告中被提上议事日程。另外，政府还为充电桩的建设和运营提供补贴支持。中央政府对加快充电网络扩张的意见也已经在地方政府的规划中得到体现。例如，上海计划在 3 年内新增 100,000 个充换电终端设施，而成都则计划增加 23,000 个充电桩 。总而言之，由于当前充电桩数量不足，为跟上未来新能源汽车保有量增长，充电桩数量必须以更快的速度增长，这也预示着充电价值链中蕴含着大量机会。

充电市场的变革和增长